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收评:银行跳水地产杀跌 大盘上演自由落体 运动

  今日上午,汇丰银行公布的1月PMI预览值升至51.9,创24个月最高位,股指早盘在金融板块带动下快速拉升,有明显诱多嫌疑,由于其他板块未能及时跟上,最终导致大盘冲高回落,中小板个股调整幅度最深,创业板指大跌2.65%。成交量方面比昨日明显放大。截止收盘,沪指报2302.60点,下跌18.31点,跌幅0.79%,成交1356亿元;深成指报9444.08点,下跌104.23点,跌幅1.09%,成交1184亿元。

  盘面上看,沪指上演超级过山车,指数早盘一度在券商、银行的强势飙升下,出现强势冲高,一度创出反弹的高点,但此后在抛压盘的打压下,出现了快速的回落,券商、银行集体跳水,地产股一度出现大幅的杀跌态势,导致指数午后大幅跳水。近期题材股尽皆杀跌,中小盘股成为杀跌的主力,除了军工、金改概念股外,多数个股杀跌严重,导致市场人气消散,场外资金不敢轻易入场。尾盘多空比再度大幅走弱,今日多空比呈现逐级回落的态势,全天呈下降的走势,尤其是在两点后,多空比大幅下杀,全天一直缺乏有效的承接盘,场外资金持续抛压,沪指重挫后缺乏明显的信心。

  从今日市场整体走势来看,市场总体呈现出先扬后抑的态势,银行、券商等金融股全天左右整个市场。从全天市场热点来看,军工航天表现突出,全天维持强势上涨。早盘军工板块虽有小幅回落,但在午盘,受朝鲜发布第三次核试验消息刺激,军工板块再次发力,板块指数再次走高,虽市场再次演绎王者归来,但也难以主力撤离。从市场成交量来看,全天市场维持放量调整。综合来看,市场今日放量下跌,欲揭开近期调整大幕,短期目标直指2200点,短期市场虽有反弹,但波动回落或将成为近期市场调整主线,投资者需谨慎对待。

  周四午后沪指跌幅加大。如果上证指数继续向下,要关注2200点整数关口附近的支撑。如若沪指向上,则关注成交量的跟进情况。从板块上看,银行及军工走势较好。电子信息、农业表现较弱。从行业面看,日前,中航工业沈飞生产的L162飞机在法库财湖机场成功实现国内批产首飞,突破了该项目批产科目在国内试飞的技术瓶颈,标志着国产化生产线基本打通。目前,沈飞正式启动了L162飞机在中国市场销售和售后维修服务以及协调民航局培训相关人员的资质工作。L162飞机从2009年9月实现首架交付至今,沈飞已累计向美国赛斯纳公司交付L162飞机317架。在此消息影响下,航天军工有所表现。投资策略,建议暂且观望。

  从大盘的走势中我们看到过山车行情背后的阴谋:一是银行股继续拉升护盘制造指数繁荣给人错觉以为大盘将会继续创新高吸引跟风盘高位接货,掩护主力出逃;二是随着指数的上涨一大批缺乏成长性品种高管减持和股东跑路开始增多;三是八类股票下跌散户赚钱效应减少说明追涨意愿减弱,短线调整的压力在加大。尤其是88魔咒压顶基金增仓意愿不强,市场短期还将面临过山车式的震荡行情。整体而言,目前2350点一线大压力,一是前期三重顶所形成的下降通道,二是去年6月4号留下的调整缺口。我们认为,突破去年6月4日的缺口不可能只靠银行股的上涨,只有市场经过充分换手满足新的热点领涨板块出现和成交量温和放大才能突破缺口压力。

  从技术面看,首先从均线,预示短线分钟的MACD上看,目前大盘已经出现四次顶背离,说明短线还要继续调整。最后从KDJ上看,目前K和D出现死叉,短线仍将下跌。综合基本面和技术面观点,我们认为短线下跌将持续,中线前景仍乐观。操作上我们建议稳健型投资者需耐心等待上升趋势性行情的再次到来,激进型投资者在控制证券仓位的前提下,适当关注以下三方面机会:其一,建议关注电力、电信、金融等板块,一方面随着经济逐步复苏,实体经济需求将明显提升,另一方面该类行业有望迎来要素市场化产生的改革红利。其二,本周将迎来年报披露的首周,年报行情有望延续,建议关注年报存在高送转预期的板块。其三,随着春节的到来,建议关注旅游、酒店、商贸等板块的主题机会。

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