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责任投资范本 兴全案例写进中欧EMBA教材

  利润最大化是否企业的唯一追求?社会责任又如何与投资有机结合?对此,国内领先的资产管理机构——兴业全球基金无疑交出了一份上佳的答卷。

  一则题为《社会责任投资:兴业全球基金改善公司治理问题的努力》的商业实战案例,很快将进入中欧国际工商学院的EMBA课堂,成为众多企业管理精英们热议的线年初,兴业全球基金作为机构投资人代表,为维护中小股东利益,对某上市公司涉嫌向关联方低价转让公司资产的一项“先斩后奏”式交易,投出了反对票,并和其他机构投资者一道,成功否决了这项有损中小股东权益的议案。

  事实上,这只是兴业全球基金作为一家投资机构在社会责任方面所付出努力的冰山一角。在选择并编写这项案例的中欧国际工商学院教授芮萌以及案例研究员谢淳看来,将兴业全球基金作为社会责任投资方面的典型,是基于该公司一贯以来在履行企业社会责任方面低调、务实而又卓有成效的表现。

  在投资方面,兴业全球基金是国内最早引入社会责任投资理念的公募基金之一,公司在2008年4月成立了国内首只社会责任基金——兴全社会责任基金。该基金通过综合考虑投资标的的持续发展、法律与道德等因素,在追求投资业绩的同时,影响或者推动公司社会责任的履行,以促进社会的和谐发展。之后,公司又成立了以绿色环保作为核心理念的兴全绿色投资基金。两只基金成立以来的表现都相当优异,成立以来至今年10月的年化平均收益分别达到16%和20%。

  在引入国际上先进的社会责任理念的同时,兴业全球基金自身的专业投资实力也在业界有口皆碑。据海通证券统计,截至2015年9月30日,最近一、二、三年兴业全球基金旗下权益、固收类产品投资业绩均位居行业前十,成为全行业唯一一家同时入选股、债“十大投资高手榜”的基金公司。

  经营方面,兴业全球基金恪守“精品路线”和“为持有人负责”的宗旨,寻求自身规模与持有人利益的有机协调发展,不盲目追求做大规模。每每在市场迎来重要拐点之际,兴业全球基金都会前瞻性地警示风险或提示机会。最近的一次是在今年二季度股市疯涨之际,兴业全球基金冷静地喊出“对A股市场当前的热度比较担忧,对下半年的股市表现较为悲观”,帮助不少持有人避免了更大的亏损。今年前三季度,兴业全球基金是全市场仅有的七家实现为持有人获利超100亿元的基金公司之一。

  而在公益领域,兴业全球基金更是持之以恒。根据《2015年福布斯中国慈善榜》,2014年兴业全球基金以1006万元的捐赠总额位列慈善榜63位,成为上榜的唯一一家公募基金公司。兴全社会责任基金每年基金管理费收入的5%,都作为专项基金投入公益事业,成为公司公益支出稳定的资金来源。

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